Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. Его мир рухнул, когда он потерял жену и дочь в страшной аварии. Теперь он с трудом находит силы жить. Случайно его принимают за смотрителя маяка, и там он встречает Ханну — добрую и чуткую женщину, преподающую в школе.
Её присутствие постепенно возвращает ему надежду. Ханна делится с ним любовью к музыке, и в её компании он снова начинает чувствовать. Мелодии, которые они создают вместе, звучат так, будто пришли из другого мира. Грусть понемногу отступает, уступая место новым эмоциям.
